Kunden- und Kontaktverwaltung
Zentrale Verwaltung von Kunden und ihren Ansprechpartnern. Alle Stammdaten liegen an einer Stelle und stehen jedem Modul zur Verfügung.
Modul: CRM
CRM Software für den Mittelstand — Kundendaten und Historie an einem Ort
Kunden- und Kontaktverwaltung, die direkt mit Buchhaltung, Warenwirtschaft, Aufträgen und Nachrichten verbunden ist. Ein Kundenblatt statt fünf getrennter Listen.
Was ist CRM?
CRM (Customer Relationship Management) bezeichnet die zentrale Verwaltung von Kunden- und Kontaktdaten samt der zugehörigen Vorgänge. Das CRM-Modul von VertooERP ist ein integriertes CRM innerhalb des ERP: Kunden, Kontakte und ihre Historie liegen an einer Stelle und sind modulübergreifend mit Buchhaltung, Warenwirtschaft, Aufträgen und Kommunikation verbunden. Als CRM Software für den Mittelstand ersetzt es keine spezialisierte Vertriebs-Pipeline, sondern gibt Ihnen zu jedem Kunden den vollständigen betrieblichen Verlauf auf einen Blick.
Probleme
Klingt vertraut?
Kundendaten in mehreren Systemen
Adresse in der Buchhaltung, Aufträge in der Warenwirtschaft, der letzte Mailverlauf im Postfach. Für ein vollständiges Bild klicken sich Mitarbeitende durch drei Tools.
Keine durchgängige Historie
Wer hat wann was bestellt, welche Rechnung ist offen, worüber wurde zuletzt gesprochen? Ohne gemeinsame Historie beginnt jede Rückfrage mit einer Suche.
Zahlungsziele nicht griffbereit
Das vereinbarte Zahlungsziel steht auf einem alten Angebot oder im Kopf einer Person. Bei der Rechnungsstellung wird es geraten oder neu nachgefragt.
Funktionen
CRM im Detail
Das CRM-Modul bündelt die Stammdaten und macht sie über alle Module hinweg nutzbar. Diese Funktionen sind enthalten:
Modulübergreifende Kundenhistorie
Die Historie eines Kunden zieht sich über alle Module: Buchhaltung, Warenwirtschaft, Aufträge und Kommunikation sind zu jedem Kunden auf einen Blick sichtbar.
Verbunden mit der Buchhaltung
Rechnungen und offene Posten des Kunden sind direkt am Kundenblatt sichtbar. Sie sehen den Zahlungsstatus, ohne in ein separates System zu wechseln.
Verbunden mit Warenwirtschaft und Aufträgen
Aufträge aus der Warenwirtschaft sind dem Kunden zugeordnet. Was bestellt, was geliefert wurde, steht im selben Kontext wie die Kontaktdaten.
Verbunden mit Nachrichten
Die Kommunikation mit dem Kunden ist an den Datensatz angebunden. Der Nachrichtenverlauf ergänzt die Historie und muss nicht separat gesucht werden.
Kunden mit Zahlungsziel
Hinterlegen Sie je Kunde das vereinbarte Zahlungsziel. Es steht bei der weiteren Verarbeitung bereit, statt bei jeder Rechnung neu nachgeschlagen zu werden.
Häufige Fragen
Fragen zu CRM
Ist das ein vollwertiges Vertriebs-CRM mit Pipeline und Forecast?
Nein. Das CRM-Modul ist ein integriertes CRM innerhalb des ERP und konzentriert sich auf Kunden- und Kontaktverwaltung mit modulübergreifender Historie. Eine spezialisierte Vertriebs-Pipeline mit Opportunity-Stufen oder Umsatz-Forecast gehört bewusst nicht zum Funktionsumfang.
Was bedeutet modulübergreifende Kundenhistorie konkret?
Zu jedem Kunden sehen Sie an einer Stelle die Vorgänge aus mehreren Modulen: Rechnungen und offene Posten aus der Buchhaltung, Aufträge aus der Warenwirtschaft sowie die Kommunikation aus den Nachrichten. Sie müssen die Informationen nicht aus getrennten Systemen zusammentragen.
Kann ich pro Kunde ein Zahlungsziel hinterlegen?
Ja. Kunden lassen sich mit einem individuellen Zahlungsziel anlegen. Dieses steht in den angebundenen Modulen bereit, sodass es bei der weiteren Verarbeitung nicht jedes Mal neu bestimmt werden muss.
Mit welchen Modulen ist das CRM verbunden?
Das CRM ist mit der Buchhaltung (Rechnungen und offene Posten), der Warenwirtschaft (Aufträge) und den Nachrichten integriert. Kunden- und Kontaktdaten sind dadurch nicht in ein einzelnes Modul eingesperrt, sondern durchgängig nutzbar.
Für wen eignet sich das CRM-Modul?
Es richtet sich an mittelständische Betriebe, die ihre Kunden- und Kontaktdaten zentral führen und die betriebliche Historie an einem Ort haben wollen. Wer stattdessen einen dedizierten Vertriebsprozess mit Pipeline-Management sucht, sollte prüfen, ob ein spezialisiertes Vertriebs-CRM besser passt.
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