Kanban, Liste und Kalender
Aufgaben in drei Ansichten arbeiten: Kanban-Board für den Status, Listenansicht für den Überblick und Kalender-Ansicht entlang der Fälligkeitsdaten.
Modul: Aufgaben & Projekte
Projektmanagement Software für KMU – Aufgaben und Projekte in einem System
Aufgaben als Kanban-Board, Liste oder Kalender verwalten, Projekte eigenständig führen und Notizen teilen. Ohne separates Tool, direkt in VertooERP.
Was ist Aufgaben & Projekte?
Aufgaben & Projekte ist das Modul in VertooERP zur Organisation von Aufgaben, Projekten und Notizen. Als Projektmanagement Software für KMU bündelt es die Aufgabenverwaltung mit Kanban-Board, Listen- und Kalender-Ansicht, eigenständige Projekte mit optionaler Aufgaben-Zuordnung sowie persönliche und geteilte Notizen. Aufgaben lassen sich mit Prioritäten, Fälligkeitsdaten, Checklisten, Subtasks und Dateianhängen versehen und im Team über Kommentare und @Mentions abstimmen.
Probleme
Klingt vertraut?
Aufgaben in vielen Tools verstreut
To-dos liegen in E-Mails, Chat-Nachrichten und einem separaten Task-Tool. Niemand hat den vollständigen Überblick, was offen ist und bei wem es liegt.
Unklar, wer was geändert hat
Fälligkeit verschoben, Zuständigkeit gewechselt, Kommentar bearbeitet – ohne nachvollziehbare Historie bleibt offen, wann und durch wen etwas passiert ist.
Wichtige Aufgaben gehen unter
Ohne gezielte Benachrichtigung erfährt niemand, wenn er einer Aufgabe zugewiesen oder in einem Kommentar erwähnt wird. Rückfragen bleiben liegen.
Projekte ohne festen Rahmen
Zusammengehörige Aufgaben lassen sich nicht bündeln. Ein Projekt existiert nur als lose Sammlung von Einträgen in verschiedenen Listen.
Funktionen
Aufgaben & Projekte im Detail
Aufgabenverwaltung, Projekte und Notizen mit den Funktionen, die im Team-Alltag zählen.
Prioritäten, Checklisten und Subtasks
Aufgaben mit Priorität und Fälligkeitsdatum versehen, in Subtasks unterteilen und mit Checklisten in einzelne Schritte gliedern.
Kommentare mit Historie
Kommentare lassen sich bearbeiten und löschen; jede Änderung wird in einer Änderungshistorie festgehalten. Über @Mention-Benachrichtigungen werden Beteiligte gezielt einbezogen.
Aktivitäts-Feed und Zuordnungs-Historie
Ein Aktivitäts-Feed dokumentiert jede Änderung an einer Aufgabe. Die Zuordnungs-Historie zeigt nachvollziehbar, wem die Aufgabe wann zugewiesen war.
Beobachten und Zuweisen
Als Watcher Aufgaben beobachten, ohne verantwortlich zu sein. Tabs Meine, Erstellt, Unzugewiesen und Alle filtern die Aufgaben nach Beteiligung.
Detail-Ansicht und Dateianhänge
Die Detail-Ansicht öffnet read-only und wechselt bei Bedarf in den Edit-Modus. Dateien lassen sich direkt an der Aufgabe anhängen.
Eigenständige Projekte
Projekte bestehen unabhängig und können Aufgaben optional zugeordnet bekommen. So bündeln sie zusammengehörige Arbeit in einem festen Rahmen.
Persönliche und geteilte Notizen
Notizen als persönlichen Merkzettel führen oder im Team teilen – für Informationen, die zu keiner einzelnen Aufgabe gehören.
Häufige Fragen
Fragen zu Aufgaben & Projekte
Welche Ansichten gibt es für Aufgaben?
Aufgaben lassen sich in drei Ansichten bearbeiten: als Kanban-Board, als Listenansicht und als Kalender-Ansicht. Die Kalender-Ansicht ordnet Aufgaben entlang ihrer Fälligkeitsdaten an. Zusätzlich filtern die Tabs Meine, Erstellt, Unzugewiesen und Alle nach Beteiligung.
Wie behalte ich Änderungen an einer Aufgabe im Blick?
Jede Aufgabe hat einen Aktivitäts-Feed, der Änderungen dokumentiert. Kommentare lassen sich bearbeiten und löschen, wobei jede Änderung in einer Änderungshistorie festgehalten wird. Die Zuordnungs-Historie zeigt außerdem, wem die Aufgabe wann zugewiesen war.
Wie werden Beteiligte benachrichtigt?
Über @Mention-Benachrichtigungen lassen sich Kolleginnen und Kollegen in Kommentaren gezielt einbeziehen. Zusätzlich kann man Aufgaben als Watcher beobachten, um über Änderungen informiert zu bleiben, ohne selbst zuständig zu sein.
Wie hängen Aufgaben und Projekte zusammen?
Projekte sind in VertooERP eigenständig und existieren unabhängig von einzelnen Aufgaben. Aufgaben können einem Projekt optional zugeordnet werden. So lassen sich zusammengehörige Aufgaben in einem Projekt bündeln, ohne dass eine Zuordnung zwingend ist.
Kann ich Aufgaben strukturieren und gliedern?
Ja. Aufgaben lassen sich mit Prioritäten und Fälligkeitsdaten versehen, in Subtasks unterteilen und über Checklisten in einzelne Schritte gliedern. Dateien können direkt an eine Aufgabe angehängt werden.
Gibt es Tastenkürzel für die Aufgabenverwaltung?
Ja. Mit dem Tastenkürzel N lässt sich eine neue Aufgabe anlegen. Die Detail-Ansicht öffnet zunächst read-only und wechselt bei Bedarf in den Edit-Modus, um versehentliche Änderungen zu vermeiden.
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